Во время циркового представления Дениска замечает юную эквилибристку Таню, которая с невероятной лёгкостью выступает на большом шаре. Её грация и мастерство производят на мальчика такое сильное впечатление, что он начинает видеть в ней живое воплощение искусства. Ему даже кажется, будто знаменитая картина Пабло Пикассо «Девочка на шаре» была написана именно с этой юной циркачки. Эта случайная встреча становится для Дениски открытием целого мира красоты и вдохновения, который существует рядом, под куполом цирка.