Дима Манохин с детства мечтает о карьере клоуна. Чтобы подбодрить заболевшую одноклассницу, он приезжает в санаторий со своими цирковыми номерами. Его выступления не только развлекают пациентов, но и оказывают удивительный целебный эффект, помогая людям быстро пойти на поправку. Этот неожиданный результат укрепляет юношу в мысли, что клоунада — его истинное призвание, способное дарить радость и здоровье.