Банда головорезов похищает молодого чиновника, требуя обменять его на своего арестованного главаря. Для спасения заложника, который приходится ей братом, на задание отправляется Золотая Ласточка. Она смело вступает в схватку с преступниками, но в поединке её ранят отравленным дротиком. На помощь приходит бродяга, оказавшийся переодетым мастером кунг-фу. Объединив усилия, они разрабатывают дерзкий план, чтобы вызволить пленника из рук бандитов.