Фильм состоит из двух новелл. В первой, «Ангел», действие разворачивается в 1920 году: поезд с пёстрым составом пассажиров движется по территории, где хозяйничает грозный атаман по прозвищу Ангел. В вагоне кипят споры о жизни и революции, пока внезапное нападение бандитов не прерывает этот путь. Вторая история, «Родина электричества», переносит зрителя в засушливое лето 1921-го, где группа самоучек-электриков предпринимает отчаянную попытку превратить обычный мотоцикл в насос для орошения полей, чтобы помочь односельчанам.