Курсанты морских училищ отправляются в своё первое серьёзное плавание на учебном паруснике «Надежда». Их путь лежит к берегам Австралии, где судно примет участие в международной регате. Молодым морякам предстоит пересечь несколько морей и целый океан, что станет для большинства из них настоящим испытанием характера и призвания. Это долгое путешествие не только проверка навыков, но и судьбоносный рубеж, который определит, кто останется служить флоту, а кому придётся сойти на берег.