В 2047 году, когда власти запретили секс, объявив его преступлением, юная Синди терпит унижения от злой матери и кузин. Её жизнь меняется после встречи с крёстным отцом в лесу: он даёт ей шанс попасть на подпольный бал, свободный от государственного контроля. Там Синди знакомится с Томом, и между ними вспыхивает страсть, прерванная внезапным рейдом стражей порядка. Девушка вынуждена бежать до наступления полуночи, чтобы скрыть своё скромное происхождение. Наутро влюблённый Том начинает поиски таинственной незнакомки.