Люцифер бросает вызов Богу, открыв врата ада и направив в рай толпы грешников. В ответ Всевышний посылает в преисподнюю своего агента и готовит контрмеры. Однако коварный план Повелителя Тьмы оказывается сложнее, чем кажется, а в небесной обители далеко не всё безупречно. В этой мюзикл-притче ужасов стирается грань между святостью и пороком, а порядки рая порой не так уж отличаются от дьявольского карнавала.