Из секретной лаборатории Пентагона сбегает уникальная собака по кличке Эйнштейн, обладающая интеллектом человека. Она находит приют у подростка Трэвиса, но их идиллию нарушает череда жестоких убийств. За псом охотится ужасный гибрид, созданный в тех же военных экспериментах, — чудовище, уничтожающее всех, с кем контактировал Эйнштейн. Расследование поручают агенту ФБР Лему Джонсону, однако вскоре выясняется, что настоящая угроза исходит от самого Джонсона. Теперь под ударом оказываются жизни Трэвиса и его близких.