В Средние века Дьявол, приняв облик человека по имени Леонардо, отправляется в мир, чтобы проверить прогресс человечества. Верный своей природе, он лжёт, предаёт, соблазняет и убивает, с лёгкостью накапливая богатство и приобщая к своим тёмным искусствам случайного попутчика — наивного юношу Томаса. Однако вскоре самому Князю Тьмы предстоит узнать горькую истину: в искусстве творить зло и подлости люди уже давно превзошли своего искусителя.