С детства ученик мастера инь-ян Цинмину никак не мог освоить защитное заклинание, и годы спустя именно этот провал стал причиной гибели его учителя, отравленного в схватке с тенью Лютого Змея. Умирающий наставник завещает ученику отправиться в Имперский город, где веками заточен сам Змей. По прибытии Цинмину сразу сталкивается с молодым мастером Боей, но вскоре им приходится объединить силы, чтобы расследовать убийство другого колдуна. Под подозрением оказываются мастера, собравшиеся на церемонию поклонения небесам: именно они должны оживить четырёх стражей, сдерживающих пробуждение древнего чудовища.