Агента Картера отправляют в Южную Африку с особым поручением: помочь местным силовикам обезвредить опасный клан наркоторговцев, которым заправляет безжалостная психопатка Пернелла. Для внедрения в банду Картер решает использовать личность своего старого противника — Моузеса. Однако обман быстро раскрывается, и на него объявляют охоту. Теперь, чтобы выжить и завершить миссию, заклятым врагам придётся забыть старые обиды и снова объединить усилия в этой рискованной операции.