Летние каникулы приносят тринадцатилетней Наргиз не только беззаботные дни, но и первые взрослые чувства: она влюбляется и познаёт горечь разочарования. Мечтательная и доверчивая, девочка переживает этот непростой период, находясь под неусыпным вниманием своей младшей подруги. Девятилетняя Лали страстно обожает Наргиз, во всём ей подражает и с детской навязчивостью следует за ней по пятам, что порой становится для старшей испытанием.