1918 год. Молодой врач Джорджо Волли, вернувшись с Первой мировой войны, решает навестить детский приют, где когда-то работал. Во время боевых действий учреждение эвакуировали в глухую горную деревушку, затерянную среди мрачных лесов и болот. Добравшись до места, Джорджо с ужасом узнаёт, что все воспитанники погибли. Местные жители, ожесточённые и погрязшие в суевериях, обвиняют в трагедии странную рыжеволосую женщину по имени Катрин.