На уединённом острове доктор Таррелл руководит Центром морской биологии, где изучает афалин и пытается найти с ними общий язык. Его главный прорыв — дельфин по имени Альфа, рождённый в неволе и научившийся не только понимать команды, но и воспроизводить простые человеческие слова. Однако безмятежная научная работа прерывается, когда спонсоры проекта узнают об этом успехе и планируют использовать уникальные способности Альфы в качестве оружия, поставив под угрозу всё, во что верил Таррелл.