Действие этой лирической анимационной истории разворачивается в купеческой Москве XIX века. Шестнадцатилетний гимназист Антон живёт в двух мирах: его мечты уносят в возвышенные грёзы, а реальность далека от идеала. Однако даже в повседневности он ищет — и надеется обрести — что-то светлое, чистое и божественное, а вместе с этим и ту единственную, кому подарит своё первое настоящее чувство.