По Дикому Западу колесит дуэт бродячих артистов: обаятельный певец Джо и его друг Бенджамин, забавный клоун и музыкант. Их жизнь, полная случайных заработков, меняется, когда в своём фургоне они находят десятилетнюю Сюзанн. Девочка, очарованная талантом Джо, мечтает, чтобы он стал её отцом. После череды опасных приключений артисты попадают в родной городок Сюзанн, где Джо знакомится с её матерью, вдовой Марией Келли, и решает кардинально изменить свою судьбу.