В северном китайском городе Бэйхай происходит серия загадочных убийств. Расследование поручают офицеру полиции Лун Цуну, к которому для помощи приставляют иллюзиониста по имени Робин. Вскоре дуэт обнаруживает пугающую закономерность: все жертвы преступления были связаны с миром иллюзий и фокусов. По мере погружения в дело полицейский и его необычный консультант вынуждены шаг за шагом распутывать клубок тайн, где магия оказывается не просто представлением, а ключом к раскрытию жестоких преступлений.