Тринадцатилетняя Нори обнаруживает, что умеет превращаться в животных, а её лучшая подруга Рэйна владеет магией огня. Вместе они поступают в престижную Академию Мудрости, но их пути быстро расходятся. Талант Рэйны сразу высоко оценивают на факультете магии огня, в то время как нестабильные способности Нори отправляют её на факультет Совсем Другой Магии. Это отделение считается местом для неудачников, где девочке предстоит не только освоить свою непростую магию, но и доказать, что она ничуть не хуже других.