В 1800 году Европа стоит на пороге глобальных перемен, а амбициозный Наполеон Бонапарт вынужден отвлекаться на семейные раздоры. В России император Павел, нуждаясь в верных сынах отечества, пытается примириться с Суворовым. Тем временем в скромное поместье Черкасово приезжает князь Курагин. Он навещает вдову своего боевого товарища Евдокию Дмитриевну и её сына Петра, предлагая юноше отправиться в Петербург и сделать военную карьеру. Однако Пётр счастлив в деревне, где страстно влюблён в соседку Ольгу Лопухину, и его мать против его отъезда. Но вскоре её планы неожиданно меняются.