После успешной миссии на Марс экипаж космического корабля возвращается домой, не подозревая, что на борт проникла чужеродная форма жизни. Один из астронавтов начинает мутировать, превращаясь в опасное инопланетное существо с единственной целью — продолжить свой род. Для этого ему необходимо найти вторую особь своего вида, содержащуюся в секретной лаборатории на Земле, что грозит человечеству новой смертельной угрозой.