Волшебная сказка о юной красавице Айше, хозяйке цветущего оазиса, чья жизнь размеренно течёт под жарким солнцем. Её покой нарушает неожиданное чудо — одноокое облако, спустившееся с небес и безнадёжно в неё влюбившееся. Эта трогательная и поэтичная история, созданная в лучших традициях советской мультипликации, рассказывает о чистом чувстве, способном преодолеть любые преграды между разными мирами.