Пожилая гейша работает в одном из киотских «веселых домов». Её жизнь меняется, когда из Токио возвращается взрослая дочь, которая вскоре начинает трудиться в том же заведении. Судьбы обеих женщин неожиданно переплетаются, когда они по отдельности заводят роман с одним и тем же мужчиной — молодым и привлекательным врачом. Дочь, узнавшая о связи матери со своим возлюбленным, оказывается перед мучительным выбором и разрывает отношения с ним, что создаёт глубокую драму между самыми близкими людьми.