Хан решает выдать дочь замуж и устраивает состязания для знатных князей. Однако простой пастух по имени Гунан-Батор неожиданно затмевает всех женихов, потешая их своей ловкостью и смекалкой. Разгневанный хан даёт дерзкому юноше смертельно опасное задание — победить ужасного семиглавого Мангуса. Князья чинят пастуху всевозможные помехи, но Гунан-Батор полон решимости выполнить приказ и доказать, что отвага и честь важнее знатного происхождения.