Приёмные родители сделали всё, чтобы оградить Леона от страшной тайны его происхождения — он сын немой дочери тюремного надзирателя и безумного бродяги, в чьих жилах течёт древнее проклятие. Долгие годы любовь и забота сдерживали пробудившегося в мальчике зверя. Однако с наступлением зрелости ужасная сила даёт о себе знать, превращая юношу в кровожадного оборотня и ставя под угрозу жизни всех, кто ему дорог.