Художник, переживающий глубокий личный кризис, уезжает в пустыню Мохаве в поисках уединения. Однако вместо покоя его ждёт роковая встреча с опасным бродягой, своим зловещим двойником. Этот психопатический незнакомец, настоящий убийца, втягивает героя в смертельно опасную игру. Вынужденный бороться за свою жизнь, художник забывает о суицидальных мыслях — теперь все его силы направлены на то, чтобы выжить в схватке с безжалостным противником посреди безлюдных песков.