В этом милом советском мультфильме зрителей ждут две забавные истории. Сначала о цыпленке, который вообразил себя утёнком и мечтал научиться плавать. А затем о трёх непоседливых котятах — белом, сером и чёрном. Из-за своих шалостей они постоянно пачкались, то в муке, то в грязи, и меняли окраску, пока наконец не искупались и снова не обрели свои истинные цвета.