Этот мультипликационный фильм погружает зрителя в атмосферу древнеславянских мифов и поверий. В центре сюжета — вечное противостояние светлых и тёмных сил, представленное здесь как конфликт между простой семьёй и её грозным противником Волкодлаком. Картина, выполненная в традиционной анимационной технике, лаконично и образно раскрывает тему защиты домашнего очага от разрушительного зла, воплощённого в мифическом облике.