В советский лес, где все звери живут своей привычной жизнью, неожиданно является невиданный гость — огромный и чудовищный на вид лис, раскрашенный в яркие бело-оранжево-голубые полосы. Новоприбывший сразу заявляет о своих правах и намерении установить собственные, совершенно новые порядки. Его диковинная и пугающая внешность вселяет трепет в местных обитателей, но за экстравагантной маской скрывается характер, который предстоит разгадать. Эта классическая аллегорическая короткометражка режиссёра Александра Иванова с изящным юмором и выразительной анимацией исследует тему внешнего вида и сущности, напоминая, что не всё то страшно, чем пугают.