Этот советский мультфильм 1976 года, снятый по мотивам традиционных народных сказок, рассказывает историю о простом, но отважном герое. Ему предстоит отправиться в полное испытаний путешествие, чтобы проявить свою смекалку и доброе сердце. На пути его ждут знакомые по фольклору персонажи и волшебные превращения. Короткометражная лента в классической рисованной манере воплощает вечные темы о торжестве справедливости и победе добра над злом, сохраняя очарование и мудрость народного повествования.