Во время медового месяца в Венгрии Питер и Джоан Эллисоны знакомятся с доктором Вердегастом, который панически боится котов. После случайной аварии компания оказывается в мрачном замке инженера Хьяльмара Польцига. Там Вердегаст надеется узнать о судьбе своей жены и дочери, но хозяин дома утверждает, что они погибли. Ужас доктора достигает предела, когда он обнаруживает забальзамированное тело супруги в одной из стеклянных витрин замка, и эта находка становится лишь началом кошмара.