На суровом острове Сааремаа жил могучий богатырь по имени Большой Тылль, и всё в его жизни соответствовало его исполинскому росту: жена Пирет, дом и верный конь. Однажды, пока он мирно пахал своё поле, коварный Нечистый, его извечный враг, устроил дикую каменную круговерть, уничтожив посевы. Но настоящая беда пришла с моря — на остров напали чужеземные захватчики. После жестокой битвы, в которой пали многие островитяне, оставшиеся в живых отправились к дому великана, чтобы умолять его о помощи.