В этом анимационном альманахе 1986 года собраны две самобытные новеллы, созданные на студии «Архангельскфильм». Первая, «Перепилиха», погружает зрителя в мир северного фольклора и деревенского быта. Вторая, «Апельсин», контрастирует с ней своей историей, возможно, более городской и современной. Каждая часть представляет собой законченную короткометражную работу, объединённую с другой общим авторским взглядом и региональным колоритом русского Севера.