В разгар августовской жары казак отправляется в столицу с важной гетманской грамотой для царицы. По пути он встречает весёлого запорожца, который признаётся, что продал душу дьяволу и ждёт расплаты. Любопытный казак решает не спать и становится свидетелем того, как ночью является чёрт, уводит коня и похищает царский документ. Теперь гонцу приходится отправиться в лес, кишащий нечистой силой, чтобы найти пропажу. Наутро, попрощавшись со своим случайным знакомым, казак без дальнейших остановок мчится в Петербург.