Советский мультфильм по мотивам восточных сказок рассказывает о простом рыбаке, которому неожиданно попадается запечатанный кувшин. Из него вырывается могущественный и мстительный джинн, много веков томившийся в заточении. Освободившись, злой дух вовсе не собирается благодарить своего спасителя — вместо этого он грозит жестокой расправой. Рыбаку приходится проявить недюжинную смекалку и хитрость, чтобы вновь обманом заточить коварного великана обратно в сосуд и спасти от его гнева не только себя, но и весь свой родной край.