Барон де Коз, водяной, возвращается в своё поместье после долгих странствий, чтобы восстановить систему прудов. Будучи человеком просвещённым, он сторонится суеверных сельчан, но его внимание привлекает Катынка — смелая дочь бурмистра. Девушка открыто бросает вызов местным устоям, поклоняясь природе и участвуя в древних ритуалах. По мере их сближения в бароне нарастает внутренняя борьба: сможет ли в нём победить человеческое начало или же верх одержит тёмная, звериная сущность водяного.