В пионерском лагере появляется новый вожатый по прозвищу Борода. Мальчик Петя первым замечает его странные метаморфозы: по утрам тот бодр и весел, а к вечеру становится необычайно грустным и замкнутым. Однажды Петя видит через окно, как Борода стоит на голове в своей комнате. Заинтригованный этой загадкой, мальчик вместе со своей подругой Таней решает во что бы то ни стало выяснить, что же на самом деле происходит с их загадочным воспитателем.