Кэндзи Нагахара переживает чёрную полосу: потеря работы из-за банкротства фирмы и болезненный развод. Он возвращается в родную Акиту на свадьбу своей бывшей возлюбленной Наоко Сато. Неожиданная встреча после долгой разлуки оборачивается для героя страстной ночью, которую Наоко предлагает ему в качестве прощания. Но эта связь, вопреки ожиданиям, не становится единичным эпизодом, запуская сложные и запутанные отношения между двумя одинокими сердцами.