Москва 1920-х годов. Драматург Николай Максудов работает над смелой пьесой «Понтий Пилат», но театральное начальство и критики её отвергают. Единственная, кто верит в его талант и понимает замысел, — возлюбленная Маргарита. В это же время в городе появляется загадочный иностранец Воланд, называющий себя профессором чёрной магии. Его визит нарушает привычный порядок вещей, переплетая судьбы героев в причудливом танце мистики и реальности.