Советский мультфильм, созданный по мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы», переносит зрителя в волшебный мир игрушек. В канун Рождества игрушечный поезд «Голубая стрела» отправляется в рискованное путешествие, чтобы найти мальчика по имени Франческо, которого фея обошла своими дарами. Пассажирами состава становятся куклы, солдатики и другие обитатели магазина игрушек. Вместе им предстоит пережить множество удивительных приключений, полных опасностей и доброты, и доказать, что настоящие чудеса творятся искренними сердцами.