Комиссар Мегрэ возвращается в родные края, где его до сих пор помнят юным Жюлем. Причина визита — тревожный вызов от графини де Сен-Фиакр. Она получила анонимное письмо с прямой угрозой: «Час расплаты настал. Ты умрешь до утренней мессы...». Надеясь на защиту, графиня просит Мегрэ раскрыть личность недоброжелателя и предотвратить преступление. Комиссару предстоит разобраться в хитросплетениях провинциальных тайн, где прошлое тесно переплетено с настоящим.