Короткометражный мультфильм по мотивам корейской народной сказки о тысяченожке и червяке. Эта трогательная история в изящной графической манере рассказывает о неожиданной встрече двух таких разных существ во время дождя. Фильм, снятый на студии «Союзмультфильм», исследует темы дружбы, взаимопомощи и простого человеческого — или, скорее, «насекомогого» — тепла, которое может возникнуть даже в самых непредвиденных обстоятельствах. Лаконичный и поэтичный, он оставляет после просмотра светлое и задумчивое настроение.