Дельфин Тристан, выпускник разведшколы, получает важное задание: проникнуть на секретную советскую базу и собрать данные о новом стратегическом оружии — подводной лодке, способной превращаться в самолёт. Однако советское командование, обнаружив в своих территориальных водах неопознанный объект, направляющийся к базе, немедленно отправляет на перехват своего лучшего спецагента — дельфиниху Изольду. Теперь от исхода их противостояния зависит успех всей миссии.