Италия, 1851 год. После кровавого подавления революционных волнений страна пребывает в состоянии упадка, а мечты об объединении кажутся несбыточными. В этот момент на севере региона Марке появляется банда Теренцио Гросси. Эти люди видят зло в реформах, несущих новые налоги и беспорядок, и в войне, уносящей жизни. Пользуясь поддержкой местного крестьянства и даже папского престола, отряд Гросси начинает долгую и дерзкую партизанскую войну против пьемонтских карабинеров, бросая вызов силам реакции.