Детский психотерапевт Мэриан, много лет уверенная в своём профессионализме, сталкивается с необъяснимым случаем. Её новый пациент — замкнутый десятилетний мальчик по имени Мэнни. Вскоре она замечает пугающую закономерность: всё, что рисует ребёнок, немедленно сбывается в реальности. Однако его рисунки — это не безобидные фантазии, а мрачные и леденящие душу сюжеты. Мэриан начинает сомневаться не только в своей компетентности, но и в границах окружающей её действительности, постепенно понимая, что и она сама стала марионеткой в чьей-то зловещей игре.