Во время Гражданской войны в Испании бродячие артисты Паулино и Кармела вместе с немым помощником Густавете разъезжают по стране, выступая перед республиканцами. Случайно забредя на территорию, контролируемую франкистами, они оказываются арестованы. Итальянский офицер предлагает им шанс спасти жизни — постановку пропагандистского спектакля против Республики. Перед Кармелой, пламенной патриоткой, встаёт мучительный нравственный выбор: пойти на сделку с совестью ради выживания или погибнуть, сохранив верность своим идеалам.