Советский музыкальный мультфильм по мотивам сказки Григория Остера рассказывает необычную историю о капризной и своенравной принцессе, которую все считают прекрасной, кроме её собственного отца. Её судьба неожиданно переплетается с жизнью добродушного великана-людоеда, чей грозный вид скрывает ранимое и поэтичное сердце. Эта короткометражная комедия в остроумной и лёгкой форме размышляет о предрассудках, истинной красоте и том, как важно не судить по внешности.