Два закадычных друга, Клабуш и Нипи, путешествуют по бескрайнему морю на своём необычном судне — патефоне. Их беззаботное плавание омрачает лишь одно обстоятельство: за ними по пятам следует огромная и очень злая рыба, мечтающая с ними расправиться. Однако у наших героев есть секретное оружие — волшебная сила музыки, способная растопить даже самое чёрствое сердце. Этот очаровательный советский мультфильм напоминает, что доброта и искусство могут победить любую враждебность.