В этом классическом советском мультфильме по мотивам басни хитрая лисица замечает ворону с аппетитным куском сыра в клюве. Поняв, что силой лакомство не взять, плутовка решает прибегнуть к лести и хитрости. Она принимается расхваливать птицу, пытаясь польстить её тщеславию и заставить раскрыть клюв. Короткая, но выразительная история наглядно и остроумно иллюстрирует вечную тему о том, как лесть и обман могут лишить самого неосторожного его добычи.