Маленький тюленёнок сбегает из цирка и оказывается в пруду на заднем дворе, где живут Джерри и Том. Мышь тут же находит в нём весёлого союзника, украв для него рыбу с тарелки кота. Когда Том узнаёт, что цирк назначил за беглеца награду в десять тысяч долларов, его цель становится очевидной. После нескольких неудачных попыток поймать тюленя хитрый кот решает приманить его, спрятавшись в надувном круге, но эта уловка приводит к неожиданным последствиям.