Из поезда, следующего в зоопарк, выпадает слонёнок по имени Джумбо, и он оказывается в доме Тома и Джерри. Испуганный малыш выпивает молоко кота, и Том, решив, что это проделки мыши, пытается его поймать. На помощь Джерри неожиданно приходит слонёнок. Пытаясь накормить нового друга, мышонок роняет арахис, шум будит Тома. Кот наблюдает, как орехи странным образом исчезают под дверью кладовой — их ловко затягивает внутрь хоботом спрятавшийся там Джумбо.